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    Updated On 20-09-2017
 
用語解説

アーニング・サプライズ:
企業の新製品や新技術情報、業務提携のニュースなどが株価に影響を与えること。上昇時はポジティブサプライズ、下降時はネガティブサプライズとよばれる。

アービトラージ: 価格差を利用してロングとショートポジションをとることで鞘と取ること。割安なものを買い持ち、割高なものを売り持ち価格が収斂したときに反対売買を行う。

ROE: 自己資本利益率。企業の自己資本(株式資本)に対する当期純利益の割合のこと


ROI: 投下資本利益率。投資に対してどの程度利益があがったかを示す。

アウトパフォーム: 日経225などのベンチマークよりも収益率が高いこと。

アクティブ運用
: ベンチマークよりも高いパフォーマンスを出すことを目的とした運用手法。

アセットアロケーション: リスクをコントロールしながらリターンを得るための資産配分のこと。

アルファ
リスク調整後の収益率がベンチマークをどの程度上回っているか示す指標。アルファが高い=ベンチマークよりもリターンが大きい。

アンダーライティング:証券会社が行う引受、売出し業務のこと。

イールドカーブ:時間(X軸)と利回り(Y軸)の関係を示す曲線。

イスラム金融:イスラム法による金融取引のこと。金利の受払や反道徳的な事業への投融資が禁止されている。

委託者:投資信託の運用をする会社。運用会社。

インカムゲイン:利子、配当利益のこと。

インサイダー取引:投資判断に影響をおよぼす機密情報に基づいて証券の売買をすること。

インデックス・ファンド:日経225、TOPIX、S&P500などのインデックスと連動するファンド。パッシブ運用であるため、ファンドの運用コストが低く、その分手数料も低い。

インデックス運用:パッシブ運用のひとつで指標に連動することを目標とする運用戦略。

インハウス・リサーチ:社内リサーチ部門。ファンド調査、分析をする。

インフレターゲット:中央銀行がインフレ率を設定し、それを実現するために統制すること。イギリス、オーストラリアで導入されているシステム。

運用会社:投資信託の運用をする会社。

運用報告書:運用会社が交付を義務づけられている運用実績などが記載された報告書。決算期末ごとに交付される。

エクイティ・ファイナンス:新株やCBの発行のように株主資本による資金調達のこと。

エクスポージャー:市場参加の割合のこと。

エコファンド:投資先選択にあたり、対象企業の環境問題への取り組みも加味して銘柄選定を行う投信のこと。

NAV:ネット・アセット・バリュー。資産から負債を差し引いた純資産のこと。

エマージング市場:新興国のこと。高い成長が期待される反面、急なインフレ、通貨暴落、政治、経済、社会情勢に対するリスクも予想される。

M&A:企業の合併、買収のこと。


エンジェル税制:ベンチャーへの投資を行う個人投資家に対して、所得税の減税を行う制度のこと。

オープンファンド:資金の追加がファンド運用開始後も可能な投信。オープン型投信、追加型投信とも。

オフショアファンド:非居住者に対して税制が優遇されたオフショア地域で設定された投信。

オプション取引:一定期日に一定価格で売買するオプションを取引すること。買う権利をコール、売る権利をオプションという。

オルタナティブ投資:株式や債券といった伝統的な資産クラス以外の代替的資産クラスに投資すること。ベンチャーキャピタル、バイアウトファンド、商品ファンドなど。
 
 
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